• ロッド・スチュワート - ボーカル
• ジェフ・ゴルブ - ギター(on 1. 3. 4. 6. 8. 9. 12.)
• ティム・ピアース - ギター(on 1. 2. 5. 8.)
• ロビン・ル・ムシュリエ - ギター(on 1. 4. 6. 7. 10. 11.)
• デイヴィー・ジョンストン - ギター(on 3.)、マンドリン(on 3.)
• スティーヴ・リプソン - ギター(on 4.)、ベース(on 2. 4.)
• ジム・クリーガン - ギター(on 5.)
• アンディ・テイラー - ギター(on 7. 10. 11.)
• マイケル・ランドウ - ギター(on 7.)
• ロル・クレーム - ギター(on 9.)
• トレヴァー・ホーン - ベース(on 1.)、プログラミング(on 1.)、バッキング・ボーカル(on 1.)
• リーランド・スカラー - ベース(on 3.)
• ケヴィン・サヴィガー - ベース(on 5. 8.)、キーボード(on all songs)、ストリングス・アレンジ(on 7. 11.)スクィーズボックス(on 12.)
• カーマイン・ロハス - ベース(on 6. 12.)
• バーナード・エドワーズ - ベース(on 7. 10. 11.)
• マイク・ハイアム - ベース(on 8.)、キーボード(on 2. 8.)
• ガイ・プラット - ベース(on 9.)、アコースティック・ギター(on 9.)
• デヴィッド・パーマー - ドラムス(on 1. 4. 6. 7. 8. 10. 11. 12.)
• ポール・ロビンソン - ドラムス(on 2. 5.)
• ケニー・アロノフ - ドラムス(on 3.)
• ジェイミー・ムホベラック - キーボード(on 2.)、パーカッション(on 9.)、ピアノ(on 9.)
• ジェームズ・ニュートン・ハワード - キーボード(on 3.)
• ビリー・プレストン - オルガン(on 11.)
• パウリーニョ・ダ・コスタ - パーカッション(on 1.)
• フランク・リコッティ - ビッグ・ドラム(on 5.)
• マーティン・オコナー - アコーディオン(on 6.)
• アン・ダドリー - ピアノ(on 8.)、ストリングス・アレンジ(on 1. 2. 4. 5. 8. 12.)
• ドン・テシュナー - マンドリン(on 1. 6.)、フィドル(on 6.)
• デヴィッド・リンドレー - ブズーキ(on 1.)
• ドーナル・ラニー - ブズーキ(on 6. 12.)
• レスリー・バトラー - ハーモニカ(on 9.)
• ザ・キック・ホーンズ - ホーン(on 9.)
• レニー・ピケット - ホーン・アレンジ(on 11.)
• リック・ブラウン - ホーン(on 11.)
• ニック・レイン - ホーン(on 11.)
• デヴィッド・ウッドフォード - ホーン(on 11.)
• ジョン・マクシェリー - バグパイプ(on 6.)
• Mire N Chathasaigh - アイリッシュ・フィドル(on 6.)
• アレイシャ・アーヴィング - バッキング・ボーカル(on 2.)
• ジョー・トゥラノ - バッキング・ボーカル(on 3. 7.)
• フレッド・ホワイト - バッキング・ボーカル(on 7. 8.)
• ジョーイ・ディグス - バッキング・ボーカル(on 7. 8.)
• レイモント・ヴァン・フック - バッキング・ボーカル(on 7. 8.)
• オーレン・ウォーターズ - バッキング・ボーカル(on 10. 11.)
• ジョセフ・パウエル - バッキング・ボーカル(on 10. 11.)
• テリー・ヤング - バッキング・ボーカル(on 10. 11.)
• グラスゴー・ゲーリック・ミュージック・アソシエイション - コーラス(on 12.)
• ギャヴィン・ライト - オーケストラ・リーダー(on 1. 2. 4. 5. 8. 12.)
• スージー片山 - オーケストラ・リーダー(on 7. 11.)